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元宇宙热是「包糖衣的泡沫」?台厂想抢VR代工大饼,要靠两大巨头

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宇宙热是「包着糖衣泡沫」?台厂想抢VR代工大饼,专家:要靠这两大巨头

全球社交龙头「脸书」宣布改名,连带让中国VR代工大厂「歌尔声学」股价大涨,但反观国内的电子5哥,却是一片惨绿。

赶在10月最后1个周末前夕,社交网站「脸书」(FB)的创办人扎克伯格,宣布公司成立17年来最重要的一个声明:这家拥有28亿名用户的社交霸主,将把公司改名为「Meta」,全力往元宇宙(Metaverse)商机转型。


在这封由扎克伯格署名、名为「创办人的信」里,他透露Meta会是一个拥有FB、IG、WhatsAPP等品牌的集团,而这,并非跨国网络公司第一次这么做。6年前,搜索引擎霸主谷歌,也将公司名改为「字母」(Alphabet),以控股公司的架构,统管旗下Google、Calico、Nest等公司。元宇宙,这个能让人们以虚拟分身,如电影《一级玩家》般,在虚拟世界自由生活、消费、互动,甚至办公的新经济,就是扎克伯格推动改名的野望;其中,强调沉浸式体验的VR虚拟现实)设备,由于被认为是通往元宇宙的重要硬件,引发中国最大VR代工厂「歌尔声学」,在他发布声明当天,股价应声大涨逾5%。

然而,镜头转回国内,以代工消费性电子产品见长的鸿海与电子5哥,股价却几乎一片「绿油油」。背后的原因,与一个窘境有着重大的关系,那就是:目前在VR代工市场,台厂相对于陆厂,堪称「绝对落后」。量产难!陆厂不计成本接单

据研究机构IDC统计,去年VR市场的前3大品牌,分别是脸书旗下的Oculus及Sony、Pico等,虽然当中有美国、也有日本公司,但他们其实全部都交给中国代工厂制造,尤其,光是歌尔声学一家厂商,就掌控整个VR市场至少7成的代工订单。究竟为什么,过往在笔记本电脑、服务器、苹果iPhone代工市场,囊括全球超过8成订单的国内代工业,在VR这一役却被陆厂「超车」,甚至几乎没有存在感?第一个原因,就是「量」,这也是代工厂商们在竞逐订单、投入资源时,最为现实的考虑。


不像每年需求量两亿台的笔记本电脑、14亿支的手机市场;过去3年,VR设备全球出货量仅在5百万台上下,尽管到了今年上半年,VR累计出货量达到317万台,全年更被IDC看好有望突破8百万台,但这样的量,仍不到笔记本电脑或手机市场的4%。

「在量这么少的情况下,我们很难像陆厂那样不计成本去接单。」一名电子5哥的高层分析,当一个产品或一份订单的量太少,规模经济就难以形成,代工厂投入的研发、制造费用,也很难平衡或回冲成本,「这时候考虑亏损的风险,我们就不会硬去接订单。」其次,不只「量」,VR的「价」也不理想。以脸书旗下Oculus、今年上半年靠其抢下全球3分之2市场占有率的Quest 2为例,售价仅台币8千元不到,「现在Oculus都是赔钱在卖,因为脸书不需要靠硬件赚钱,而那些帮它代工的组装厂,不要说不赚钱了,搞不好都是亏钱在接单!」一名宏达电的副总级人士分析。

「当脸书把(VR)价格压到299美元,可以想象它的利润一定被压得很低,这时候,代工厂要硬做吗?还是转移资源到别的领域比较明智?」台经院产业分析师邱昰芳指出。这也是为何广达在拿下第一代Oculus的代工订单后,后来Oculus迭代的产品,都被拥有补贴优势的陆厂歌尔声学、龙旗,抢下代工权。

拼反攻!台厂孵杀手级应用

不过,这个缺席的情况,最快明年、最慢后年,国内厂商就会挟着两大美国品牌,与陆厂在VR市场上一较长短。这两个品牌,就是苹果与谷歌。据供应链信息,和硕、广达早在3年前就分别为两大品牌的VR与AR(扩增实境)产品进行开发,广达还是由副董事长梁次震亲自领军一支人数逾千的团队,今年10月,该公司更砸下5.5亿元,认购以色列扩增实境公司Lumus的特别股,深化该领域布局。

至于苹果,则在6年前就组织一支VR团队,并委由和硕共同开发。只是,有关于苹果为何对于VR「孵」得如此之久?一名供应链人士的观察是,「关键在于,VR在软件应用的『出路』、杀手级应用,还没那么多。」该名人士分析,相对于市面上VR产品多是主打商用市场,苹果的VR产品,「肯定是要打消费性市场!」但目前在该市场,仅靠着脸书通过电竞需求、再辅以低端策略,才勉强打开需求,更遑论迄今还看不到「边」的元宇宙商机。

「我们预估25年以前,元宇宙都不会带动市场变化。」IDC分析师廖烨曦说,其实不仅软件,目前VR的硬件技术,如视觉识别、光学显示、佩戴重量、边缘运算,也都不够成熟,因此元宇宙真正到来,仍有起码4年得等待。

早在2015年,市场就炒过一波VR商机,后来事实证明,没有杀手级应用的科技,只会是停在话题层次的泡沫;如今,脸书改名,两岸更有多档「元宇宙概念股」狂飙,投资人该冷静思考的是:包裹新商机糖衣泡沫,是否又再次浮现在你我眼前?

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